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昭和初期，踏入落语世界的八云和一同入行的落语天才助六结下了深厚的友谊。八云憧憬、嫉妒并追逐着助六的才华，在艺妓美代吉的支持下不断成长。最终，助六和美代吉走到了一起，但两人在一起充满谜团的事故中身亡。八云背负着两人死去的谜团，领养了他们的孩子小夏。而小夏把八云当作父母的仇人，最终她和八云的弟子与太郎一起，揭开八云一直想要隐藏的助六和美代吉死亡的真相
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